Unsere Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, Ihnen als Pensionär in der Schweiz ein Höchstmaß an Sicherheit, Planbarkeit und Komfort zu bieten. Wir setzen auf bewährte Anlagestrategien, die individuell an Ihre Ziele und Ihre persönliche Lebenssituation angepasst werden. Jede Dienstleistung ist transparent gestaltet und wird klar mit Ihnen abgestimmt – ohne versteckte Kosten oder unnötige Risiken.
Sichere Kapitalanlageberatung
1200 CHF
Wir entwickeln für Sie ein individuelles Anlageportfolio, das auf Sicherheit und stabile Erträge ausgerichtet ist. Dabei berücksichtigen wir steuerliche Aspekte, Marktanalysen und Ihre persönlichen Bedürfnisse.
Ruhestands- und Einkommensplanung
950 CHF
Wir erstellen einen detaillierten Finanzplan, der Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt, um Ihren Lebensstandard langfristig zu sichern. Ziel ist es, Ihnen planbare und zuverlässige Einkünfte zu gewährleisten.
Vermögensverwaltung mit persönlicher Betreuung
1500 CHF
Wir übernehmen die aktive Verwaltung Ihres Vermögens, passen Strategien bei Marktveränderungen an und halten Sie regelmäßig über die Entwicklung Ihrer Anlagen auf dem Laufenden.